کشف یک رابطه عاشقانه پنهانی، دو جوان اهل لس‌آنجلس را وارد مسیری خشونت‌آمیز و پر از تنش‌های جنسی در نیمه تاریک طبیعت بشر می‌کند.

در یک خانواده ژاپنی-آمریکایی، مادر مورفین پدربزرگِ در حال مرگ را می‌دزدد، خواهر سبک‌مغز با وکیل خانواده رابطه جنسی دارد، یکی از برادران نمرات عالی می‌گیرد اما عشق پنهانی‌اش به کله‌پوستی‌های همجنس‌گرا را مخفی می‌کند و برادر دیگر یک معتاد است. در طول یک شب، خانواده به دلیل رفتارهای عجیب و غریبشان از هم می‌پاشد.